La vie de Mary Elizabeth part complètement en vrille. Sa s¿ur jumelle a été tuée dans un accident de voiture. Son beau-frère éploré a décidé que c'était le moment idéal pour renouer avec leur amourette de fac, et sa mère, pourtant en pleine forme et autoritaire, exige qu'elle rentre à la maison pour la servir... euh, pardon, prendre soin d'elle. Que faire dans ces conditions ? Mettre les voiles ! Elle saute sur la promotion que lui propose sa meilleure amie, Kiesha Morgan, et s'installe à Refuge, en Caroline du Nord. Un homme, c'est bien la dernière chose dont elle a envie ou besoin. Sa vie est déjà bien assez compliquée comme ça.
Hugh Mosely, propriétaire du seul restaurant de Refuge, accepte de louer l'appartement vacant au-dessus de son établissement à Mary Elizabeth, à la fois pour rendre service à Alex Wolfe, son bon ami et l'alpha de la meute du Corbeau, et pour garder un ¿il sur elle. Hugh est aussi un ours-garou activement à la recherche d'une compagne, une ourse avec qui il pourra se reproduire pour perpétuer son espèce au bord de l'extinction. Malgré l'attirance explosive, presque écrasante, qu'il ressent pour Mary Elizabeth, les humaines ne l'intéressent aucunement. 
Malheureusement (ou peut-être heureusement ?) pour eux, le véritable lien d'âmes s¿urs se moque bien des projets de chacun. Les voilà tous deux emportés par la fièvre de l'accouplement, tentant par tous les moyens d'y échapper.